CRM für Versicherungsagenturen und Finanzvertriebe
Weniger hinterhertelefonieren. Mehr Zeit für Beratung.
Anfragen, Terminbuchung, WhatsApp und Aufgaben Ihrer Agentur in einer Software. Ihr Team sieht, was als Nächstes zu tun ist.
Über 210 Termine seit Mai 2026 direkt in den Kalender gebucht, überwiegend aus einem WhatsApp-Chat1
Belege aus dem laufenden Betrieb
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Über 210
Termine seit Mai 2026 direkt in den Kalender gebucht, überwiegend aus einem WhatsApp-Chat1
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Über 60 %
der Anfragen kamen außerhalb der Bürozeiten2
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Ab 49 €
im Monat netto für die ganze Agentur, nicht je Person
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Aus der Praxis gebaut
im Alltag von Versicherungsagenturen und Finanzvertrieben
- 218 gebuchte und nicht stornierte Termine über Buchungslinks der FinSales Engine vom 06.05. bis 25.09.2026 bei vier Agenturen, ohne Test- und interne Buchungen, gezählt nach Buchungszeitpunkt. 213 davon wurden aus einem WhatsApp-Chat über einen angebundenen Chat-Dienst gebucht, 5 direkt auf der Buchungsseite. 61 Prozent der Termine entfallen auf eine Agentur.
- 378 von 583 Anfragen aus Online-Formularen, die vom 12.05. bis 26.09.2026 bei zwei Agenturen im CRM eingingen und per WhatsApp beantwortet wurden, außerhalb von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr. 92 Prozent der Anfragen entfallen auf eine Agentur.
Eigene Messung in der FinSales Engine, anonym, Stand 26.09.2026.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Gute Beratung ist selten das Problem. Schwierig wird es auf dem Weg von der Anfrage bis zum Termin.
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Anfragen kommen überall an.
Formular, Anruf, WhatsApp, Empfehlung: Jede Anfrage landet an einer anderen Stelle, und niemand hat alle im Blick.
Alle Kontakte an einem Ort -
Niemand ist zuständig.
Eine Anfrage liegt im Postfach eines Kollegen oder auf einem Zettel. Ist er im Urlaub, bleibt sie liegen.
Chats zuweisen im WhatsApp-Postfach -
Termine kosten Telefonate.
Bis ein Termin steht, gehen Anrufe und E-Mails hin und her, und an die Erinnerung muss jemand denken.
Interessenten buchen selbst -
Nachfassen passiert zufällig.
Ob ein Interessent noch einmal angesprochen wird, entscheidet der volle Arbeitstag, nicht ein Plan.
Der nächste Schritt am Kontakt -
Als Inhaber müssen Sie nachfragen.
Um zu wissen, was bei wem liegt, fragen Sie herum, statt es zu sehen.
Pipeline und Aufgabenbrett
Was das kostet, steht in keiner Abrechnung.
Der Rückruf, der erst am Freitag passiert. Der Interessent, der nach einer Woche ohne Antwort woanders abschließt. Die halbe Stunde am Vormittag, in der jemand hinterhertelefoniert, statt zu beraten.
Und eine Frage, die sich kaum beantworten lässt: Wie viele Anfragen sind im letzten Monat liegen geblieben?
Das liegt nicht an Ihren Leuten. Es liegt daran, dass eine Anfrage noch keine Aufgabe mit Namen und Datum ist.
30 Minuten per Zoom, kostenlos und unverbindlich.
Von der Anfrage bis zum Termin in einer Software
Die FinSales Engine ist für den Alltag in Versicherungsagenturen gebaut: Kontakte pflegen, Nachrichten beantworten, Termine vergeben und offene Punkte erledigen.
CRM
Alle Kontakte mit ihrer ganzen Geschichte
Jeder Kontakt hat eine Akte mit Stammdaten, Tags, Deals und einem Verlauf aus Anrufen, E-Mails, Terminen und Stufenwechseln. Ein Kontakt kann in mehreren Pipelines gleichzeitig laufen, etwa für verschiedene Sparten.
- Pipeline als Brett: Karten per Maus in die nächste Stufe ziehen, gewonnen oder verloren ergibt sich aus der Stufe
- Anrufen, E-Mail und WhatsApp direkt aus der Akte, jeweils mit automatischem Eintrag im Verlauf
- Import aus CSV und Excel mit Spaltenzuordnung und Dublettenprüfung (ab Paket Pro)
Mehr im CRM
- Suche über Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern, auch bei mehreren tausend Kontakten
- Eigene Felder in Gruppen, als Freitext oder Auswahlliste
WhatsApp-Postfachab Paket Pro
Ein WhatsApp-Postfach für Ihr ganzes Team
WhatsApp-Nachrichten an Ihre Agentur laufen in einem gemeinsamen Postfach zusammen. Über die Reiter Meine, Nicht zugewiesen und Alle sieht jeder, was bei ihm liegt. Wer auf einen Chat antwortet, den noch niemand hat, übernimmt ihn. Gebaut ist das für Teams, in denen auch elf Personen an einer einzigen Nummer arbeiten.
- Chats einem Mitarbeiter zuweisen oder mit einem Klick selbst übernehmen
- Ein Chatbot übernimmt auf Wunsch den Erstkontakt: Er begrüßt, stellt Ihre Qualifizierungsfragen und übergibt an Ihr Team, sobald ein Mensch gefragt ist. Im Chat steht, warum er übergeben hat.
- Aus einem Chat heraus eine Schadensmeldung als Aufgabe anlegen, mit den letzten Nachrichten und einem Link zurück in den Chat
Mehr im Postfach
- Eingehende Nachrichten werden dem passenden Kontakt im CRM zugeordnet, wenn die Nummer eindeutig ist. Ist der Kontakt einem Berater zugewiesen, landet der Chat direkt bei ihm.
- Sprachnachrichten werden in Text umgewandelt, die Aufnahme bleibt anhörbar
- Wie Ihre WhatsApp-Nummer angebunden wird und ob sich eine bestehende Nummer nutzen lässt, klären wir im Demo-Termin
Enthalten ab dem Paket Pro. Antworten des Chatbots und umgewandelte Sprachnachrichten zählen als KI-Aktionen gegen das Monatskontingent Ihres Pakets. Für WhatsApp berechnet Meta je nach Art der Nachricht eigene Gebühren und rechnet sie direkt mit Ihnen ab, dafür hinterlegen Sie bei Meta eine Zahlungsart.
Terminbuchung
Interessenten buchen ihren Termin selbst
Über Ihren Buchungslink wählen Interessenten einen freien Termin, ohne Konto und ohne Telefonate. Sie legen fest, welcher Berater buchbar ist, wie lange ein Termin dauert, welche Fragen vorab beantwortet werden und ob er per Video, Telefon oder vor Ort stattfindet.
- Bestätigung mit Kalendereintrag und Erinnerung per E-Mail
- Bei der Buchung wird der Kontakt im CRM angelegt oder einem vorhandenen Kontakt zugeordnet
- Termine aus Ihrem bisherigen Kalender blockieren die Zeit über einen ICS-Link, ohne dass Inhalte sichtbar werden
Mehr zur Terminbuchung
- Absagen und Verschieben über einen Link in der Bestätigung, ohne Anruf in der Agentur
- Verfügbarkeit je Buchungslink, je Berater oder für die ganze Agentur, dazu Urlaubs- und Sperrtage
- Ein gemeinsames Agenturpostfach erhält auf Wunsch die Kalendereinladung mit
- Über einen persönlichen Abo-Link erscheinen die Termine in Outlook oder im Kalender auf dem Handy
Aufgaben
Nachfassen mit Plan statt aus dem Kopf
Aufgaben entstehen dort, wo die Arbeit anfällt: am Kontakt, nach einem Anruf oder aus einem Chat. Jede Aufgabe lässt sich mit Zuständigem, Fälligkeit und Priorität versehen. Das Aufgabenbrett zeigt, was offen ist, was in Arbeit ist und was überfällig ist.
- Ganz oben in jeder Kontaktakte steht der nächste Schritt, geplant mit wenigen Klicks: morgen, in drei Tagen, nächste Woche oder an einem freien Datum
- Nach einem protokollierten Anruf fragt die Software direkt nach dem nächsten Schritt
- Die Aufgabenseite listet Kontakte in offenen Stufen, für die noch kein nächster Schritt geplant ist, die ältesten zuerst
Mehr zu Aufgaben
- Wiederkehrende Aufgaben als Serie, interne Aufgaben auch ohne Kontakt
- Fällige Aufgaben erscheinen im Terminkalender, deutsche Feiertage werden berücksichtigt
Für das ganze Team
- Rollen. Inhaber, Mitarbeiter und Vertriebsmitarbeiter. Vertriebsmitarbeiter sehen im CRM nur die ihnen zugewiesenen Kontakte. Sollen sie alle Kontakte sehen, schalten wir das für Ihre Agentur frei.
- Einladen. Als Inhaber laden Sie Kollegen selbst ein. Jede Person vergibt ihr Passwort selbst.
- Benachrichtigungen. Neue Terminbuchungen melden sich in der Anwendung, per E-Mail oder als Push, für jede Person einstellbar.
Sehen Sie alle vier Bereiche an Beispieldaten.
30 Minuten per Zoom, kostenlos und unverbindlich.
Excel, großes CRM oder FinSales Engine?
Drei Wege, Anfragen und Termine in einer Agentur zu organisieren, im Alltag verglichen.
| Kriterium | Outlook, Excel und Zettel | Großes allgemeines CRM | FinSales Engine |
|---|---|---|---|
| Anfragen, Termine und Nachrichten eines Kontakts an einem Ort | Outlook, Excel und ZettelNeinohne Zusatzwerkzeug verteilt auf Postfach, Kalender und Listen | Großes allgemeines CRMJaje nach Anbieter | FinSales EngineJain der Kontaktakte mit Verlauf |
| Interessenten buchen Termine selbst, der Kontakt entsteht dabei im CRM | Outlook, Excel und ZettelTeilweiseSelbstbuchung nur mit einem zusätzlichen Buchungswerkzeug, ein Kontakt im CRM entsteht dabei nicht | Großes allgemeines CRMTeilweiseje nach Anbieter, oft mit Zusatzwerkzeug | FinSales EngineJaeigene Buchungslinks |
| Gemeinsames WhatsApp-Postfach mit Zuweisung | Outlook, Excel und ZettelNeinohne Zusatzwerkzeug WhatsApp auf einzelnen Handys | Großes allgemeines CRMTeilweiseje nach Anbieter über Zusatzmodule | FinSales EngineJaab Paket Pro |
| Nächster Schritt mit Zuständigem und Datum am Kontakt | Outlook, Excel und ZettelTeilweiseohne Zusatzwerkzeug Wiedervorlage von Hand | Großes allgemeines CRMTeilweiseje nach Anbieter und Einrichtung | FinSales EngineJaganz oben in jeder Akte, mit Nachfrage nach jedem protokollierten Anruf |
| Vertriebsmitarbeiter sehen nur die ihnen zugewiesenen Kontakte | Outlook, Excel und ZettelNeinohne Zusatzwerkzeug keine Rechte je Kontakt | Großes allgemeines CRMTeilweiseje nach Anbieter über Rechte einzurichten | FinSales EngineJaso voreingestellt |
| Preis | Outlook, Excel und Zettelkeine Softwarekosten, aber viel Handarbeit | Großes allgemeines CRMje nach Anbieter | FinSales Engineab 49 € im Monat netto je Agentur, mit 1 bis 5 Nutzern je nach Paket |
| Anbindung an viele andere Programme | Outlook, Excel und ZettelTeilweiseje nach Programm Austausch über Dateien | Großes allgemeines CRMJaje nach Anbieter eine große Auswahl | FinSales EngineTeilweiseImport aus CSV und Excel, Kalender über ICS-Links |
Die erste Spalte beschreibt die übliche Arbeitsweise mit Standard-Büroprogrammen ohne zusätzliche Werkzeuge. Die mittlere Spalte beschreibt allgemeine CRM-Systeme, keinen bestimmten Anbieter. Einzelne Anbieter bringen mehr oder weniger mit.
30 Minuten per Zoom, kostenlos und unverbindlich.
So starten Sie
Vom ersten Gespräch bis zur ersten Buchung über Ihren eigenen Link.
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Demo sichern.
Wählen Sie einen freien Termin. Ein Konto brauchen Sie dafür nicht.
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Software ansehen.
In 30 Minuten per Zoom zeigen wir Ihnen die FinSales Engine an Beispieldaten und klären gemeinsam, welches Paket zu Ihrer Agentur passt.
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Zugang einrichten.
Nach dem Termin richten wir Ihre Agentur ein und laden Sie per E-Mail ein. Oder Sie starten selbst über die Preisseite. Danach laden Sie Ihr Team ein und legen Ihren ersten Buchungslink an. Kontakte übernehmen Sie per Import aus CSV oder Excel (ab Paket Pro) oder legen sie direkt an.
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Loslegen.
Ab dann laufen Anfragen, Termine, Nachrichten und Aufgaben in einer Software zusammen.
30 Minuten per Zoom, kostenlos und unverbindlich.
Was Kunden über die Zusammenarbeit sagen
Diese Bewertungen gelten der Zusammenarbeit mit der Beratung FinSales Consulting, nicht der Software FinSales Engine. Sie sind rund ein Jahr alt.
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„Absolut weiter zu empfehlen! Mit Tom habe ich endlich den perfekten Partner gefunden, welcher genau meine Vorstellungen gerecht geworden ist! Mein Bedarf wurde auf Anhieb gedeckt und optimiert! Tom arbeitet akribisch und absolut zuverlässig! Es macht Freude gemeinsam die Zukunft zu gestalten! Ich kann Ihn und seine Firma daher nur empfehlen!“
Timo KraußGoogle-Rezension zu FinSales Consulting, Stand 09/2025, abgerufen am 26.09.2026 -
„Ich kann die Arbeit von FinSales Consulting insbesondere von dem Inhaber Tom nur wärmstens empfehlen! Er arbeitet extrem schnell, sauber und liefert hervorragende Ergebnisse. Bei Fragen bekomme ich stets umgehend eine Antwort, und sein Engagement ist beeindruckend. Es ist offensichtlich, dass er mit vollem Herzblut dabei ist. Eine hervorragende Zusammenarbeit, die ich nur weiterempfehlen kann!“
Arne DeißerGoogle-Rezension zu FinSales Consulting, Stand 09/2025, abgerufen am 26.09.2026 -
„Ich kann Tom uneingeschränkt empfehlen. Die Zusammenarbeit war von Anfang an sehr gut. Er ist nicht nur äußerst professionell und kompetent, sondern erklärt auch alles sehr verständlich. Was ihn aber besonders auszeichnet, ist seine menschliche und hilfsbereite Art. Man merkt, dass er sich wirklich kümmert und immer eine Lösung findet.“
Adrian DrubigGoogle-Rezension zu FinSales Consulting, Stand 09/2025, abgerufen am 26.09.2026
Drei von 14 Rezensionen im Google-Eintrag „FinSales Consulting“, Online-Marketing-Unternehmen in Reutlingen, Gesamtnote 5,0. Abgerufen am 26.09.2026, wörtlich und ungekürzt. Google weist zu Rezensionen darauf hin: „Rezensionen werden nicht überprüft“.
Anzeigen in überregionalen Medien
Pakete und Preise
Die Preise gelten je Agentur, nicht je Person. Jedes Paket enthält eine feste Zahl an Nutzern und an KI-Aktionen im Monat.
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Basis
49 € im Monat, netto
- 1 Nutzer, 100 KI-Aktionen im Monat
- CRM mit Kontakten, Pipeline und Aufgaben
- Kalender und Terminbuchung
- Dashboard mit Kennzahlen
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Mit WhatsApp-Postfach
Pro
149 € im Monat, netto
- 3 Nutzer, 500 KI-Aktionen im Monat
Alles aus Basis, dazu:
- Gemeinsames WhatsApp-Postfach mit Chatbot
- Import aus CSV und Excel
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Team
299 € im Monat, netto
- 5 Nutzer, jeder weitere 19 € im Monat oder 190 € im Jahr
- 1.500 KI-Aktionen im Monat
- Alles aus Pro, mit mehr Nutzerplätzen und dem dreifachen KI-Kontingent für größere Teams
- Bei monatlicher Zahlung monatlich kündbar mit 14 Tagen Frist, ohne längere Mindestlaufzeit
- Keine Einrichtungsgebühr
- Datenexport auf Wunsch, bevor Ihre Daten nach Vertragsende gelöscht werden
- Demo-Termin kostenlos und unverbindlich
30 Minuten per Zoom, kostenlos und unverbindlich.
Alle Leistungen und Preise ansehen
Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer. Bei jährlicher Zahlung 490 €, 1.490 € oder 2.990 € im Jahr, der Vertrag läuft dann jeweils ein Jahr. Eine KI-Aktion ist zum Beispiel eine Antwort des Chatbots oder eine umgewandelte Sprachnachricht. Für WhatsApp berechnet Meta je nach Art der Nachricht eigene Gebühren und rechnet sie direkt mit Ihnen ab, dafür hinterlegen Sie bei Meta eine Zahlungsart. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.
Ihre Fragen vor dem Start
Alles Weitere klären wir gern im Demo-Termin.
30 Minuten per Zoom, kostenlos und unverbindlich.
Lohnt sich das für meine Agentur?
Das hängt davon ab, wie viele Anfragen bei Ihnen heute ohne Antwort oder ohne nächsten Schritt liegen. Genau das zeigt die FinSales Engine: Die Aufgabenseite listet Kontakte in offenen Stufen, für die noch nichts geplant ist, die ältesten zuerst. Im Demo-Termin gehen wir gemeinsam durch, wo in Ihrer Agentur heute die meiste Zeit zwischen Anfrage und Termin verloren geht.
Wie viel Aufwand ist die Einführung?
Für den Start brauchen Sie drei Dinge: Ihren Zugang, Ihr Team und Ihren ersten Buchungslink. Den Zugang richten wir nach dem Demo-Termin für Sie ein, oder Sie starten selbst über die Preisseite. Kollegen laden Sie als Inhaber selbst ein, jede Person vergibt ihr Passwort selbst. Den Buchungslink legen Sie mit Dauer, Beratern und Verfügbarkeit an. Eine Einrichtungsgebühr gibt es nicht. Wie Ihre WhatsApp-Nummer angebunden wird und ob sich eine bestehende Nummer nutzen lässt, klären wir im Demo-Termin.
Wie kommen meine bestehenden Kontakte in die Software?
Ab dem Paket Pro importieren Sie Kontakte aus CSV- oder Excel-Dateien, in fünf Schritten mit Spaltenzuordnung und Dublettenprüfung. Kann Ihr bisheriges Programm eine solche Datei ausgeben, ist das der Weg. Ebenfalls ab Pro ziehen Sie über einen Assistenten aus GoHighLevel um. Einzelne Kontakte legen Sie in jedem Paket von Hand an. Wer über Ihren Buchungslink einen Termin bucht, wird als Kontakt angelegt oder einem vorhandenen Kontakt zugeordnet.
Macht mein Team das mit?
Das hängt nie nur an der Software, aber sie kann es leicht machen. Im Postfach sieht jede Person zuerst die eigenen Chats, in jeder Kontaktakte steht ganz oben der nächste Schritt. Vertriebsmitarbeiter arbeiten im CRM nur mit den ihnen zugewiesenen Kontakten, Benachrichtigungen lassen sich für jede Person einstellen. Die Oberfläche ist deutsch und läuft im Browser, ohne Installation. Bringen Sie gern jemanden aus Ihrem Team zum Demo-Termin mit.
Was kostet die FinSales Engine?
Die Pakete kosten 49 €, 149 € oder 299 € im Monat, jeweils netto zzgl. Umsatzsteuer. Eine Einrichtungsgebühr gibt es nicht. Im Paket Team kostet jeder weitere Nutzer 19 € im Monat, bei jährlicher Zahlung 190 € im Jahr. Bei jährlicher Zahlung läuft der Vertrag jeweils ein Jahr, eine Kündigung wirkt dann zum Ende des bezahlten Jahres. Für WhatsApp berechnet Meta je nach Art der Nachricht eigene Gebühren und rechnet sie direkt mit Ihnen ab, dafür hinterlegen Sie bei Meta eine Zahlungsart. Der Demo-Termin ist kostenlos. Alle Leistungen je Paket stehen auf der Preisseite.
Wie lange bin ich gebunden, und was passiert danach mit meinen Daten?
Laut unseren AGB läuft der Vertrag, sofern nichts anderes vereinbart ist, jeweils einen Monat und verlängert sich um einen weiteren Monat, wenn er nicht mit einer Frist von 14 Tagen zum Laufzeitende in Textform gekündigt wird. Bei jährlicher Zahlung läuft der Vertrag jeweils ein Jahr. Nach Vertragsende werden die Daten Ihrer Agentur innerhalb von 30 Tagen aus den Produktivsystemen gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Auf Wunsch erhalten Sie vorher einen Export in einem gängigen Format wie CSV.
Wo werden meine Daten verarbeitet?
Datenbank, Anmeldung und Dateispeicher laufen bei Supabase (Supabase Inc., USA) mit Hosting in Frankfurt. Für einzelne Aufgaben setzen wir weitere Dienstleister ein, etwa für den E-Mail-Versand, die Auslieferung der Anwendung und die KI-Funktionen, einige davon ebenfalls mit Sitz in den USA. Die Sprachmodelle beziehen wir zum Beispiel über OpenRouter. Welche Dienstleister das sind und auf welcher Grundlage Daten übermittelt werden, steht in unserer Datenschutzerklärung. Den Auftragsverarbeitungsvertrag schließen Sie beim Start mit ab.
Was brauche ich für das WhatsApp-Postfach?
Das Postfach ist ab dem Paket Pro enthalten. Die Nachrichten laufen über die WhatsApp Business Plattform von Meta, Ihr Team antwortet im Browser. Für die Anbindung werden ein Zugang über Meta und eine bei Meta hinterlegte Zahlungsart benötigt. Wie Ihre WhatsApp-Nummer angebunden wird und ob sich eine bestehende Nummer nutzen lässt, klären wir im Demo-Termin. Meta berechnet für WhatsApp je nach Art der Nachricht eigene Gebühren und rechnet sie direkt mit Ihnen ab.
Was macht der Chatbot, und was nicht?
Der Chatbot übernimmt auf Wunsch den Erstkontakt im Postfach. Er begrüßt, stellt die hinterlegten Qualifizierungsfragen und übergibt an Ihr Team, sobald ein Mensch gefragt ist. Einstellen kann ihn der Inhaber Ihrer Agentur. Jede Antwort zählt als KI-Aktion. Ist das Monatskontingent aufgebraucht, antwortet der Bot nicht mehr selbst und übergibt den Chat an Ihr Team, mit einem Hinweis im Postfach.
Arbeitet die FinSales Engine mit meinem Outlook-Kalender zusammen?
In beide Richtungen über Kalenderlinks. Termine aus Ihrem bestehenden Kalender blockieren über einen ICS-Link die buchbaren Zeiten, ohne dass Inhalte sichtbar werden. Umgekehrt erzeugt jeder Berater einen persönlichen Abo-Link, über den seine Termine in Outlook oder im Kalender auf dem Handy erscheinen.
Sehen Sie in 30 Minuten, wie Ihre Agentur damit arbeiten würde
Im Demo-Termin zeigen wir Ihnen an Beispieldaten, wie Anfragen, Termine, WhatsApp-Nachrichten und Aufgaben in Ihrer Agentur zusammenlaufen, und klären, welches Paket passt.
30 Minuten per Zoom. Kostenlos und unverbindlich.
Den Termin führt Tom Garatwa, Gründer der FinSales Engine.
30 Minuten per Zoom, kostenlos